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Dos fondos de pensiones europeos acuerdan incrementar su participación en Redexis Gas junto con nuevos inversores financieros

Madrid, 4 de abril de 2018. – Redexis Gas, una de las principales compañías dedicada al
transporte y distribución de gas natural, así como a la distribución y comercialización de gas
licuado de petróleo en España, ha anunciado hoy que ATP, USS y GT Fund conjuntamente con
CNIC, han acordado adquirir el 50,1% de Redexis Gas de GSIP.
ATP y USS son fondos de pensiones europeos que realizan inversiones significativas a largo
plazo en compañías de infraestructuras de primer nivel. Ambos han sido inversores de Redexis
Gas junto con GSIP desde 2010; primero como inversores indirectos y después, desde 2017,
como propietarios directos del 49,9% en total de Redexis Gas.
GT Fund y CNIC son inversores financieros a largo plazo cuyo mandato comprende la inversión
en activos de infraestructuras de primer nivel en todo el mundo.
Tras esta adquisición, la estructura accionarial de Redexis Gas será la siguiente: ATP 33,3%,
USS 33,3% y GT Fund y CNIC de forma conjunta 33,3%. La inversión de GT Fund y CNIC se
llevará a cabo a través de la misma sociedad, con el 51% perteneciente a GT Fund y el 49% a
CNIC.
Hastings Funds Management (UK) apoyará a GT Fund y CNIC, gestionando su participación en
Redexis Gas.
Los ingresos y el EBITDA de Redexis Gas han aumentado más del doble desde la inversión
inicial de GSIP en 2010, creciendo desde los 112 millones de euros y 65 millones de euros en
2010 hasta los 232 millones de euros y 162 millones de euros en 2017, respectivamente. En el
mismo período, Redexis Gas ha invertido más de 1.100 millones de euros destinados al desarrollo
de sus redes de transporte y distribución de gas en España, posicionándose actualmente como
el segundo mayor operador de transporte gasista y el tercer operador más grande de distribución
de gas natural y GLP -gas licuado del petróleo- a nivel nacional.
Recientemente, Redexis Gas ha intensificado aún más su estrategia de crecimiento. En 2017, la
compañía consiguió 41.000 nuevos contratos, un incremento del 24% comparado con el año
anterior, alcanzando un total de 650.000 puntos de suministro. A 31 de diciembre de 2017,
Redexis Gas es propietaria y opera un total de 9.990 kilómetros de infraestructuras gasistas
(1.643 kilómetros de redes de transporte y 8.348 kilómetros de redes de distribución). Genera
más de 300 empleos directos y alrededor de 2.800 indirectos.
Fernando Bergasa, presidente de Redexis Gas ha declarado: “Nos complace que ATP y USS
incrementen su participación accionarial en Redexis Gas, reiterando su apoyo a la estrategia de
crecimiento a largo plazo y a su significativo plan de inversiones. Del mismo modo, agradecemos
el compromiso mostrado por los inversores a largo plazo, GT Fund y CNIC, que ayudará a
fortalecer nuestro plan de crecimiento y a aprovechar nuevas oportunidades.”
El cierre de la adquisición está sujeto a la aprobación de las autoridades antimonopolio española
y danesa, que se espera que tenga lugar en el segundo trimestre de 2018.
Citigroup Global Markets Limited y Goldman Sachs International han actuado como asesores
financieros de GSIP, y Evercore como asesor financiero de GT Fund y CNIC.
Sobre Redexis Gas
Redexis Gas es una de las principales compañías dedicada al desarrollo y operación de redes de transporte y
distribución de gas natural, así como a la distribución y suministro de gas licuado de petróleo en España. Redexis Gas
presta servicio a 650.000 puntos de conexión, y gestiona una red de distribución y transporte de cerca de 10.000 km
a lo largo de distintas comunidades autónomas, facilitando el acceso a una fuente de energía segura, cómoda y
eficiente a más de 6,6 millones de personas, industrias y negocios en un total de 565 municipios. Acorde con las
inversiones realizadas de más de 1.100 millones de euros desde 2010, Redexis Gas continúa desarrollando su sólido
plan de expansión y desarrollo de infraestructuras con el objetivo de crear valor sostenible en las comunidades donde
está presente. En 2017, Redexis Gas informó de unos ingresos y EBITDA de 232 millones de euros y 162 millones de
euros respectivamente.
Sobre GSIP
Los fondos GSIP son los principales instrumentos de inversión gestionados por la división de Banca de Inversiones
(Merchant Banking Division) de Goldman Sachs, que realiza inversiones directas en infraestructuras y activos
vinculados a infraestructuras. Los fondos se centran principalmente en oportunidades de inversión en los sectores de
energía, transporte y sector de suministros públicos. Goldman Sachs es una firma líder de banca de inversión y de
gestión de títulos e inversiones. Constituida en 1869, la compañía tiene sede en Nueva York y oficinas en otros
importantes centros financieros de todo el mundo. GSIP es uno de los mayores gestores de fondos de infraestructuras
a nivel global, habiendo conseguido más de 13.000 millones de dólares de capital desde el inicio del negocio en 2006.
Sobre ATP
ATP es el mayor proveedor de pensiones y sistemas de previsión social de Dinamarca, y uno de los mayores
proveedores de pensiones de Europa, con más de cien mil millones de euros de activos gestionados, invertidos en
renta fija, renta variable y activos de infraestructuras, entre otros. En los últimos años, ATP ha realizado importantes
inversiones en infraestructuras clave como el Aeropuerto de Copenhague y la compañía de energía renovable DONG
Energy, actualmente Orsted. ATP administra prestaciones sociales clave y planes de pensiones para el estado danés,
las administraciones locales de Dinamarca y los interlocutores sociales daneses. ATP es el mayor proveedor de la
administración de los países nórdicos, gestionando dos terceras partes de los beneficios sociales desembolsados en
Dinamarca.
Sobre USS
Universities Superannuation Scheme fue constituido en 1975 como el principal plan de pensiones para universidades
e instituciones de educación superior en el Reino Unido. Tiene cerca de 390.000 miembros afiliados y más de 350
instituciones y es uno de los mayores planes de pensiones del Reino Unido, con unos activos gestionados de
aproximadamente 67 mil millones de euros (a 31 de marzo de 2017). La entidad gestora es Universities Superannuation
Scheme Limited, una sociedad mercantil que proporciona la gestión y la tutela de los planes desde sus oficinas
establecidas en Liverpool y en Londres, en el Reino Unido. La entidad gestora delega la implementación de sus
inversiones estratégicas en una filial de gestión de inversiones de su absoluta propiedad – USS Investment
Management Limited – que proporciona internamente servicios de gestión de inversiones y asesoramiento. Para más
información sobre Universities Superannuation Scheme, visitar uss.co.uk.
Sobre GT Fund
GT Fund, constituido en Hangzhou, China, en 2016 con activos bajo gestión de 70 mil millones de RMB (alrededor de
10,4 mil millones de dólares estadounidenses), es una sociedad limitada con un mandato para invertir en
infraestructuras y energía renovable, fabricación avanzada y/u otras tecnologías, industrias relacionadas con la
medicina y productos de consumo. GT Fund ha invertido en el Green Energy Fund con unos activos bajo gestión de
15 mil millones de RMB (alrededor de 2,4 mil millones de euros), cuyo mandato era invertir en el sector de la energía
limpia, incluyendo redes de gas natural. Además, desde su creación, GT Fund ha invertido 650 millones de dólares
estadounidenses en activos de energía renovable y gas natural, y 150 millones de dólares estadounidenses en activos
del sector sanitario.
Sobre CNIC
CNIC, constituida en Hong Kong en 2012 con un capital inicial de cerca de 11,11 mil millones de dólares
estadounidenses, es una compañía inversora que tiene un mandato para llevar a cabo inversiones directas, así como
co-invertir con socios estratégicos e industriales, principalmente en infraestructuras, recursos y avanzados procesos
de fabricación en todo el mundo. Al final de 2017, CNIC’s AUM habían alcanzado 33,3 mil millones de dólares
estadounidenses.

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